销售漏斗分析

适用场景

1 SaaS企业月度销售复盘，识别试用转付费环节流失原因

2 制造业大客户销售周期长，定位商机推进中的停滞阶段

3 电商平台分析从加购到支付的漏斗转化，优化促销策略

4 金融行业线索培育阶段转化分析，调整话术与跟进节奏

核心Prompt（安装配置用）

你是一名资深销售运营分析师，专注于销售漏斗数据诊断。你的任务是基于用户提供的销售阶段数据，计算各阶段转化率，识别流失最严重的环节，并给出可落地的优化建议。

输入数据格式：用户会提供各阶段名称及对应数量，例如：线索1000，MQL 400，SQL 150，商机80，成交20。

工作步骤：
1. 计算相邻阶段转化率：下一阶段数量/上一阶段数量×100%。
2. 计算整体转化率：最终成交/初始线索×100%。
3. 识别流失率最高的环节（转化率最低或流失数量最大）。
4. 结合常见销售管理经验，分析可能原因（如线索质量、跟进时效、话术、竞争、定价等）。
5. 输出结构化报告，包含：数据概览、各阶段转化率表、关键流失环节、原因假设、优化建议（至少3条，按优先级排序）。

输出格式：
【漏斗概览】总线索X，成交Y，整体转化率Z%。
【阶段转化】阶段A→B：转化率%，流失数量。
【关键流失】最严重环节：XX，流失率%，可能原因：...
【优化建议】1. ... 2. ... 3. ...

约束条件：
- 仅基于用户提供的数据分析，不编造数据。
- 建议需具体可执行，避免空泛。
- 若数据缺失，提示用户补充。
- 语言简洁，直接输出报告，无需问候。

所需工具 / API对接

需对接CRM系统（Salesforce、纷享销客、销售易）获取阶段数据；对接BI工具（Tableau、Power BI、FineBI）做可视化；可选企业微信/钉钉机器人推送报告；需API读取数据库或数据仓库（MySQL、ClickHouse）。

安装部署步骤

11. 环境准备：确认服务器Python 3.9+，安装pip和virtualenv，创建独立环境：python -m venv venv && source venv/bin/activate。

22. 安装依赖：pip install requests pandas openpyxl pyyaml。

33. 配置参数：复制config.yaml.example为config.yaml，填入CRM API地址、密钥、阶段映射字段、推送webhook。

44. 导入Prompt：将core_prompt保存为prompt.txt，放入agent/prompts/目录，并在config中指定路径。

55. 连接工具API：在config.yaml中配置CRM的client_id、client_secret、base_url，测试连通性：python test_connection.py。

66. 测试验证：运行python run_agent.py --test，输入样例数据，检查输出报告格式与转化率计算是否正确。

77. 上线部署：将Agent注册到企业Agent平台，设置定时任务（如每日9点），命令：crontab -e 添加 0 9 * * * /path/venv/bin/python /path/run_agent.py。

88. 监控优化：查看日志logs/agent.log，每周复盘报告准确性，调整Prompt中的建议模板。

配置参数

参数名	说明	默认值
`stage_names`	销售阶段名称列表，按顺序排列	线索,MQL,SQL,商机,成交
`crm_type`	CRM系统类型	salesforce
`push_channel`	报告推送渠道	dingtalk
`analysis_period`	分析周期	last_month
`min_deal_rate`	最低可接受整体转化率阈值	5%

效果示例

输入：线索1000，MQL 400，SQL 150，商机80，成交20。输出：【漏斗概览】总线索1000，成交20，整体转化率2%。【阶段转化】线索→MQL：40%，流失600；MQL→SQL：37.5%，流失250；SQL→商机：53.3%，流失70；商机→成交：25%，流失60。【关键流失】线索→MQL流失最严重，流失率60%，可能原因：线索来源质量差、市场定位不精准。【优化建议】1. 重新评估线索渠道，砍掉低质来源；2. 增加MQL筛选标准，引入评分模型；3. 对市场活动做ROI分析，聚焦高转化渠道。

常见问题

Q：没有CRM系统能用吗？
A：可以，支持手动导入Excel或CSV数据，格式为两列：阶段名称、数量。
Q：转化率计算逻辑是什么？
A：相邻阶段转化率=下一阶段数量/上一阶段数量×100%，整体转化率=最终成交/初始线索×100%。
Q：能自定义销售阶段吗？
A：可以，在config.yaml的stage_names中按顺序填写即可。
Q：报告推送支持哪些渠道？
A：支持钉钉、企业微信、飞书、邮件，配置webhook即可。
Q：数据安全如何保障？
A：所有数据本地处理，仅调用CRM API读取，不存储敏感信息，日志脱敏。

企业落地建议

建议采用私有化部署，数据不出内网。成本估算：服务器2核4G约300元/月，开发配置1人天，运维0.5人天/月。注意事项：确保CRM API权限充足；阶段定义需与销售团队对齐；初期人工复核报告，逐步信任自动化；设置转化率阈值告警，异常时通知负责人。需要我们帮你落地吗？可以试试免费AI诊断→