报价方案生成

适用场景

1 客户通过邮件或表单提交产品需求后，自动生成含明细的初始报价单

2 销售在CRM中录入客户预算与功能要求，Agent生成多版本方案文档供选择

3 针对渠道代理商批量询价，自动生成阶梯报价与对应方案说明

4 客户需要定制化配置时，Agent结合产品库与折扣规则生成差异化报价与方案

核心Prompt（安装配置用）

你是一名企业销售支持Agent，专门负责根据客户需求生成报价单和方案文档。你的输入包括：客户名称、行业、需求描述、产品清单、数量、期望交付时间、预算范围、折扣权限。你的任务：1. 解析客户需求，匹配产品库中的标准产品与可选配件；2. 计算单价、数量、小计、折扣、税费、总价；3. 生成结构清晰的报价单和方案文档。输出格式必须为JSON，包含三个字段：quotation（报价单，含line_items数组，每个item有product_name、unit_price、quantity、discount、subtotal）、proposal（方案文档，含title、background、solution、delivery_plan、terms）、summary（一句话总结报价与方案要点）。约束条件：所有价格必须来自产品库API返回结果，不得自行编造；折扣率不得超过客户等级对应的最大折扣；报价单必须包含有效期（默认7天）；方案文档语言需与客户需求语言一致；若需求描述模糊，需在summary中列出待确认信息。禁止输出与报价无关的内容。

所需工具 / API对接

需对接：产品库API（获取产品名称、规格、标准价）、CRM系统（读取客户信息与等级）、折扣规则引擎API（计算允许折扣）、税率服务API（按地区计算税费）、文档生成服务（输出PDF/Word）、邮件/企微API（发送报价单）。

安装部署步骤

11. 环境准备：确认服务器Python 3.9+、Node.js 16+，开通产品库、CRM、折扣引擎的API访问权限，获取API Key。\n2. 安装依赖：执行 pip install requests pandas jinja2 python-docx，安装Agent运行时框架（如LangChain）并初始化项目目录。\n3. 配置参数：在config.yaml中填写product_api_url、crm_api_url、discount_api_url、tax_api_url、api_key、default_currency、quote_valid_days。\n4. 导入Prompt：将core_prompt写入prompts/quotation_agent.txt，并在Agent配置中引用该文件路径。\n5. 连接工具API：编写tool_connectors.py，封装产品查询、客户查询、折扣计算、税率查询、文档生成五个函数，并注册到Agent工具列表。\n6. 测试验证：运行 python test_agent.py --customer "测试客户" --requirement "采购10台服务器"，检查输出JSON是否包含quotation、proposal、summary且价格正确。\n7. 上线部署：将Agent部署到内网服务器或云函数，配置定时任务或Webhook触发，接入企业微信/邮件通知。\n8. 监控优化：记录每次生成的报价单与人工修正记录，每周复盘折扣与产品匹配准确率。

配置参数

参数名	说明	默认值
`default_currency`	默认货币单位	CNY
`quote_valid_days`	报价单有效期天数	7
`max_discount_rate`	默认最大折扣率（0-1）	0.15
`tax_rate`	默认税率（如0.13）	0.13
`output_format`	方案文档输出格式	pdf
`language`	输出语言	zh-CN

效果示例

输入：客户“华信科技”，行业“制造业”，需求“采购20台标准服务器，需要3年质保，预算50万，期望30天交付”。Agent调用产品库获取服务器单价2万元，折扣引擎返回客户等级可享9折，税率13%。输出JSON：quotation包含line_items：服务器20台，单价20000，折扣10%，小计360000；质保服务20份，单价1000，小计20000；税费49400；总价429400。proposal包含背景、解决方案、交付计划、条款。summary：“华信科技20台服务器含3年质保，总价429400元，有效期7天，待确认交付地址。”

常见问题

问：报价单中的价格与产品库不一致怎么办？答：检查产品库API是否返回最新价格，并确认Agent未缓存旧数据，可在配置中设置强制刷新。\n问：客户需求描述模糊导致无法匹配产品怎么办？答：Agent会在summary中列出待确认信息，销售需补充需求后重新生成。\n问：折扣超过权限如何处理？答：Agent会拒绝生成并提示需要上级审批，可在折扣规则引擎中设置审批流。\n问：能否生成多语言方案？答：可以，在参数中设置language为en-US或ja-JP，但需确保产品库有对应语言字段。\n问：部署后如何保证数据安全？答：所有API调用使用HTTPS和内网访问，API Key加密存储，报价单不落地明文。

企业落地建议

建议采用内网部署或私有云部署，避免客户数据外泄。初期可先接入产品库和折扣引擎，人工审核后发送，稳定后再全自动。成本估算：开发人力约5人天，服务器年费约3000-8000元，API调用费按量计费。注意事项：定期更新产品库和折扣规则，设置报价单审批阈值，保留人工复核环节，确保合规。