自动跟进
根据客户所处阶段自动生成并发送个性化跟进邮件或消息，减少人工遗漏，提升销售转化率。
适用场景
1
SaaS企业新注册用户7天未升级，自动触发产品价值跟进邮件
2
B2B销售线索进入报价阶段后3天未回复，自动发送案例+限时优惠提醒
3
展会/直播获客后，按客户兴趣标签自动发送差异化跟进消息
4
客户成交后30天进入续约窗口，自动推送续费提醒与成功案例
核心Prompt（安装配置用）
你是一名企业销售跟进Agent，负责根据客户阶段自动撰写并发送跟进邮件或消息。角色设定：你具备销售心理学与客户成功经验，语气专业、简洁、有推动力，不夸大、不骚扰。任务描述：输入客户信息（姓名、公司、行业、当前阶段、最近互动、产品兴趣、历史沟通记录），输出一封跟进邮件或消息。输出格式：主题行（邮件必填）+ 正文（150-250字）+ 建议发送时间 + 下一步行动建议。约束条件：1）不得承诺产品未提供的功能；2）不得使用虚假紧迫感，如“仅剩2小时”；3）每封跟进必须包含一个明确的下一步行动，如预约演示、回复确认、领取资料；4）若客户阶段为“已成交”，语气转为客户成功与续约导向；5）若最近互动为“无回复”，第一句需轻量提醒，不重复追问；6）输出语言与客户历史沟通语言一致；7）禁止使用emoji；8）正文中不得出现“作为AI”等表述。
所需工具 / API对接
需对接CRM（Salesforce/HubSpot/纷享销客）读取客户阶段与互动记录；对接邮件服务（SendGrid/阿里云邮件推送）或企业微信/钉钉/飞书消息API；对接日历系统用于建议发送时间；可选对接OpenAI/智擎AI模型API用于生成内容。
安装部署步骤
11. 环境准备：确认服务器或云函数环境，Python 3.9+，安装requests、openai、salesforce-python-sdk等基础库。
22. 安装依赖：pip install requests openai salesforce-python-sdk sendgrid python-dotenv。
33. 配置参数：创建.env文件，填入CRM_API_KEY、EMAIL_API_KEY、MODEL_API_KEY、DEFAULT_SEND_HOUR=10、FOLLOWUP_MAX_PER_WEEK=3。
44. 导入Prompt：将core_prompt写入config/prompt.txt，并在代码中通过open('config/prompt.txt').read()加载。
55. 连接工具API：在agent.py中初始化CRM客户端、邮件客户端、模型客户端，示例：crm = SalesforceClient(os.getenv('CRM_API_KEY'))。
66. 测试验证：运行python test_agent.py --customer_id=123，检查是否输出主题、正文、发送时间，并验证CRM中是否写入跟进记录。
77. 上线部署：将服务部署到云函数或K8s，配置定时触发器（如每天9点扫描CRM阶段变化），开启日志与告警。
88. 监控优化：每周查看发送量、打开率、回复率，调整FOLLOWUP_MAX_PER_WEEK与Prompt中的语气强度。
配置参数
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
followup_stages |
触发跟进的客户阶段列表 | leads,qualified,proposal,negotiation,renewal |
max_per_week |
同一客户每周最大跟进次数 | 3 |
send_hour |
建议发送时间（小时，24制） | 10 |
language |
输出语言，auto为跟随历史记录 | auto |
tone |
语气风格：formal/casual/consultative | consultative |
效果示例
输入：客户张三，公司ABC科技，行业SaaS，阶段proposal，最近互动：3天前发送报价单未回复，兴趣：数据安全。输出：主题：关于ABC科技数据安全方案的补充案例；正文：张三您好，上周发送的报价单中提到了数据加密模块，正好我们服务过一家同行业客户，上线后审计通过率提升40%。如果您方便，我可以安排15分钟演示，重点看权限管理与日志审计。您看周四下午还是周五上午合适？建议发送时间：周四10:00；下一步：预约演示。
常见问题
Q1：Agent会不会发送重复或骚扰邮件？
A1：通过max_per_week和跟进阶段去重控制，同一客户同一阶段7天内不重复发送。
Q2：客户回复后Agent还会自动跟进吗？
A2：会。检测到回复后暂停自动序列，转为人工接管提醒，避免机器继续追问。
Q3：支持企业微信和钉钉吗？
A3：支持。通过webhook或应用消息API对接，配置channel=wecom或dingtalk即可。
Q4：如何保证内容不违反广告法？
A4：Prompt中已约束不承诺未提供功能、不使用虚假紧迫感，建议上线前人工抽检10%内容。
Q5：部署需要多少成本？
A5：云函数+API调用，中小规模每月约200-800元，主要成本为模型token与邮件发送量。
A1：通过max_per_week和跟进阶段去重控制，同一客户同一阶段7天内不重复发送。
Q2：客户回复后Agent还会自动跟进吗？
A2：会。检测到回复后暂停自动序列，转为人工接管提醒，避免机器继续追问。
Q3：支持企业微信和钉钉吗？
A3：支持。通过webhook或应用消息API对接，配置channel=wecom或dingtalk即可。
Q4：如何保证内容不违反广告法？
A4：Prompt中已约束不承诺未提供功能、不使用虚假紧迫感，建议上线前人工抽检10%内容。
Q5：部署需要多少成本？
A5：云函数+API调用，中小规模每月约200-800元，主要成本为模型token与邮件发送量。
企业落地建议
建议先在一个销售团队试点，对接现有CRM，设置只读+建议模式运行两周，人工确认后再开启自动发送。部署方式优先选云函数，成本低、弹性好。成本估算：模型token约0.01元/封，邮件服务约0.001元/封，中小团队月均200-800元。注意事项：必须配置退订链接与频率上限，遵守《个人信息保护法》与反垃圾邮件规范；上线前用真实客户数据做小流量测试，避免阶段判断错误导致误发。需要我们帮你落地吗？可以试试免费AI诊断→
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